줄리아 본드와 스칼렛 페인, 두 명의 미국 미녀가 뜨거운 3some을 위해 팀을 이룬다. 그들은 큰 자지를 열심히 빨고, 깊게 목구멍까지 삼키며 얼굴 놀이를 하며, 정액을 기쁨으로 교환한다. 야생적이고 잊을 수 없는 인종 간 섹스가 벌어진다.
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