दो युवा मॉर्मन पुरुष अपने मिशन के दौरान यौन गतिविधि में संलग्न होते हैं।

दो युवा मॉर्मन मिशनरियां, दोनों मस्कुलर और एनल, एक हॉट बेयरबैक सत्र में संलग्न होती हैं। उनका कच्चा एनकाउंटर उनके मौखिक कौशल और बड़े लंडों को दिखाता है, जिससे समलैंगिक किशोरों और ट्विंक्स के लिए यह देखना जरूरी हो जाता है।.

दो युवा मॉर्मन लड़के, अपने मिशन पर, एक कमरे में खुद को एक साथ अकेला पाते हैं। उनमें से एक, एक राक्षस लंड वाला हृष्ट-पुष्ट बॉडीबिल्डर, अपने साथी को अपना प्रभावशाली पैकेज दिखाने की इच्छा का विरोध नहीं कर सकता। छोटा लड़का, कुछ गर्म क्रिया के लिए तरस रहा एक प्यारा ट्विंक, उत्सुकता से बड़े लंड को चूसने की चुनौती लेता है। बड़ा लड़का, एक मॉर्मन होने के बावजूद, अपने कच्चे, बिना कटे लंड और गांड से भरवाने के बारे में है। वह निषिद्ध फल के स्वाद के लिए अपनी धार्मिक मान्यताओं की सीमाओं को पार करने से नहीं डरता। युवा लड़का, शुरू में घटनाओं के अचानक मोड़ से खुद को जुनून के झोंकों में फंसा लेता है, जल्द ही खुद को जुनून की आड़ में लपेट लेता है। अपने मुंह से धड़कते लंड से, वह अपने साथी को कुछ भी लेने के लिए तैयार है। यह तुम्हारा औसत मॉर्मोन मिशनरी मिशनरी नहीं है। यह नंगे पैर की एक जंगली सवारी है, जैसे कि तुम बेयरबैक छोड़ दोगे, या बिना सांस के आनंद और इच्छा होगी।.