एवरी ब्लैक्स कन्वर्जन थेरेपी कामुक मुठभेड़ में बदल जाती है।

एवरी, एक युवा अश्वेत रोगी, रूपांतरण चिकित्सा के एक विचित्र रूप का अनुभव करता है। डॉ. वैन एवरी के बबल बट फेटिश का शोषण करने का प्रयास करते हैं, जिससे एक गर्म मुठभेड़ शुरू हो जाती है जो चिकित्सा और इच्छा के बीच की रेखा को धुंधला कर देती है।.

एवरी ब्लैक्स एक अनोखे चिकित्सा सत्र में भाग लेती है, लेकिन चीजें अप्रत्याशित मोड़ लेती हैं। चिकित्सक, एक अनुभवी व्यवसायी, अपनी छिपी हुई इच्छाओं का पता लगाने का अवसर देखता है। वह एवरी के अप्रतिरोध्य आकर्षण और उसके मंत्रमुग्ध कर देने वाले बुलबुले वाले बट से मोहित हो जाता है। जैसे ही सत्र आगे बढ़ता है, रोगी और चिकित्सक के बीच की रेखा फट जाती है क्योंकि वह उसकी मौलिक इच्छाओं के आगे झुक जाता है। कमरा एवरी के आकर्षण से भर जाता है, और चिकित्सक अब और विरोध नहीं कर सकता। वह अपनी इच्छाओं के प्रति समर्पण कर देता है, और एवरी एक भावुक मुठभेड़ को प्रज्वलित करता है। यह एचडी वर्जित वीडियो विदेशी सुंदरता, पुरानी और गतिशीलता का एक रोमांचक मिश्रण दिखाता है, जहां अप्रत्याशित यात्रा के लिए असीमित दृश्य हैं।.