अन्ना क्लाउड्स और नेला जोन्स एक स्टेपडैडी के साथ थ्रीसम में शामिल होती हैं।

अन्ना और नेला इस हॉट थ्रीसम में अपने सौतेले पिता के साथ अपनी बेतहाशा कल्पनाओं में लिप्त हैं। इन तीनों के बीच की केमिस्ट्री बिजली की है, जब वे एक-दूसरे के शरीर को विभिन्न स्थितियों में खोजते हैं।.

अन्ना क्लाउड्स और नेला जोन्स सबसे अच्छे दोस्त हैं जो एक घर साझा कर रहे हैं। वे दोनों खूबसूरत मॉडल हैं, लेकिन वे टूट गए हैं। उनके सौतेले पिता हैं, जो एक अमीर कंपनी के लिए काम करते हैं। वह एक बहुत बूढ़े आदमी है, लेकिन उसके पास बहुत पैसा है। वह उन्हें अपने कुछ पैसे देने को तैयार है अगर वे उसके लिए कुछ करेंगे। लड़कियाँ पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, अपने अंडरवियर में हैं और वे एक-दूसरे को चूम रही हैं। वे अपने सौतेले पिताजी से बात कर रहे हैं. वे उससे पूछ रहे हैं कि अगर वे उसके साथ सेक्स करेंगे तो उन्हें कितने पैसे मिल सकते हैं। वे उसे चूम रहे हैं और उसके लिंग को छू रहे हैं। वो उसका लिंग बाहर निकाल रहे हैं और उसे चूस रहे हैं। वह उसे डीपथ्रोट कर रहे हैं और वे उसके लिंग पर गैगिंग कर रहे हैं जैसे वे उसे चूसते हैं। वे बारी-बारी से चूसते रहते हैं और वे उसकी गेंदों को चाटते हैं। वो उसकी सवारी कर रहे हैं, और वे दोनों इसका आनंद ले रहे हैं।.